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燕麦科技:首次公开发行股票科创板上市公告书
作者:扑克王app链接 发布时间:2020-06-07 01:14

  深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称“燕麦科技”、“本公司”、“发行人”或

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、

  准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承

  上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站

  本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期

  上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板,在企业上

  市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。

  科创板企业上市后前5个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5

  上市初期,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构跟投

  股份锁定期为24个月,高管、核心员工专项资管计划锁定期为12个月,网下限

  售股锁定期为6个月,本次发行后本公司的无限售流通股为3,104.0608万股,占

  发行后总股本的21.6342%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的

  股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、

  报告期内,发行人销售的最终用于检测苹果公司产品FPC的测试设备收入

  占营业收入的比分别为89.74%、89.79%、82.96%。其中,发行人直接来源于苹

  别为49.72%、41.31%、21.88%。发行人面临对苹果公司及其产业链存在依赖的

  苹果公司对供应商有严格、复杂、长期的认证程序,包括在技术研发能力、

  10,075.88万元、5,927.16万元,呈下降趋势。若未来苹果公司直接及指定采购金

  4、下游最终应用领域集中于以苹果为主的消费电子领域的风险

  目前及短期内,公司产品所测试FPC的终端应用领域仍将主要集中于以苹

  27,083.96万元,目前及短期内,发行人收入仍将主要集中于以苹果公司为主的

  公司后续向汽车、通讯等FPC应用领域拓展,面临的市场拓展风险包括:

  2、不能及时捕捉和响应下游变化导致的市场拓展不利的风险。非标定制化

  3、管理能力不足导致不能顺利拓展的风险。FPC自动化测试行业的多品种、

  4、售后服务能力没有及时跟进导致的市场拓展不利的风险。下游领域扩张

  报告期内公司对前五大客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为

  84.24%、85.88%和92.33%,前五大客户主要包括鹏鼎控股、日本旗胜、维信集

  团的销售收入占比分别为20.03%、27.13%和44.99%,收入占比持续增加。公司

  27,083.96万元,扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润分别为5,336.46万

  元、6,850.90万元和8,753.89万元。报告期内,虽然公司主营业务收入、毛利率

  报告期内,公司产品主要应用于消费电子行业,该行业具有产品更新换代

  公司核心技术产品包括自动化测试设备和测试治具,报告期内核心技术产

  元,占核心技术产品全年收入的比例分别为80.92%、79.70%、66.92%。收入季

  客户发货时间集中在每年的2-3季度,公司核心技术产品的验收周期通常在6个

  由于受上述季节性因素的影响,在完整的会计年度内,公司财务状况和经

  人工智能视觉检测设备系公司重点研发的项目,截至目前,发行人的FPC

  表面缺陷检测设备已经向日本旗胜进行小批量供货,难度更高的FPCA的表面缺

  (七)募集资金投资项目新增资产投入带来的折旧摊销风险

  形资产的金额合计为18,475.50万元。上述新增资产所产生的折旧、摊销金额自

  第三年起最高合计将达到1,633.03万元,若本次募投项目给发行人带来的综合效

  (八)新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营影响的风险

  2020年1月,我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情,受政府管控措施及疫情整体

  散,苹果公司3月14日表示,为防止疫情传播,将暂时关闭大中华区以外所有零

  目前,公司及主要客户、供应商均已复工,公司与客户的订单继续履行。

  的时间与节奏延迟。复工生产延迟导致公司2020年一季度发货额2,516.63万元,

  同比下降11.12%,交付延迟预计会减少二季度产品验收和收入确认。关于订单

  由于公司产品验收有时间周期,发行人一季度验收确认收入的产品主要来

  季度的业绩影响较小,发行人一季度实现销售收入3,907.57万元,同比增长

  9.68%。一季度实现归属于母公司股东的净利润1,506.88万元(其中受美元升值

  影响导致汇兑收益328.29万元),同比增长166.20%。交付延迟预计会减少二季

  度产品验收和收入确认,预计2020年上半年公司实现销售收入8,500至10,300万

  元,同比变动幅度为-9.88%至9.20%,预计实现归属于母公司股东的净利润为

  苹果公司对发行人产品的采购主要与其对每年新产品推出后的销量预测相

  但是,如果疫情在2020年一直持续导致苹果公司对本年新产品的销量预测

  大幅减少,进而导致苹果公司或者FPC厂商减少设备采购订单或取消采购订单,

  和10.05%。报告期内,美元兑人民币汇率在各年间均呈现一定程度的波动趋势,

  燕麦科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市(以下简称“本次

  准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称“燕麦科

  其中华泰燕麦科技家园1号科创板员工持股集合资产管理计划(发行人高管、

  核心员工为参与本次战略配售设立的资产管理计划,以下简称“家园1号”)获配

  股票数量为1,415,685股,华泰创新投资有限公司(参与跟投的保荐机构依法设

  (十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之“第八

  (十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“第

  1、发行人高管、核心员工专项资产管理计划参与战略配售获配股票的限售

  期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算;

  3、本次发行中网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基

  (向上取整计算),将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期,限售期自本次公

  账户(向上取整计算)对应的账户数量为233个,这部分账户对应的股份数量

  (十三)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条,发行

  人选择的具体上市标准为“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净

  利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币

  10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

  且累计净利润不低于人民币5000万元,达到上市标准。

  公司的控股股东为刘燕,实际控制人为刘燕、张国峰夫妇。

  和麦利粟投资控制公司4.6464%的股份,刘燕与张国峰通过素绚投资控制公司

  月任公司董事长、总经理。2017年7月至今,任公司董事长。

  (二)本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

  本次发行后,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:

  截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

  的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第八节重要承诺

  述资管计划参与科创板战略配售持有本公司股份的限售期为12个月,限售期自

  占首次公开发行前股本的2.06%,占首次公开发行后总股本的1.5473%。瑞和悦

  (深圳)为发行人子公司派科斯的员工持股平台,持有派科斯4.94%的股权。

  有发行人股份的锁定承诺详见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”的相关内

  0.9867%,本次战略配售股票的限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股

  与本次发行战略配售,本次发行确定的战略配售比例为5%,股数为179.35万

  股。华泰创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月。限售期自本

  注:根据发行人最终签署的相关合作协议、实际支出金额等,发行人实际用于本次发

  行的手续费用及其他较招股说明书披露的该项目概算金额增加6.55万元。

  31日、2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度、2018年度、

  2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所

  有者权益变动表,以及财务报表附注进行了审计,并出具了天健审[2020]3-55号

  标准无保留意见《审计报告》;对公司2020年3月31日的合并及母公司资产负债

  表,2020年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报

  表附注进行了审阅,并出具了天健审【2020】3-311号《审阅报告》。相关财务

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定,公司将在本次

  本次存放募集资金的商业银行已承诺:在《募集资金三方监管协议》签订

  公司与上述五家银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》协议的主

  丙方:华泰联合证券有限责任公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)

  1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、

  2、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作

  丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上

  丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当

  3、甲方授权丙方指定的保荐代表人于首祥、高博可以随时到乙方查询、复

  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;

  4、乙方按月(每月10日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保

  6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,

  7、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,

  8、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及

  9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位

  10、本协议一式拾份,甲、乙、丙三方各持贰份,向上海证券交易所、中

  本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司

  二、本公司所处行业和市场未发生重大变化,采购和销售价格、采购和销

  三、本公司未订立对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的

  四、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易,且没有发生未在招股说

  六、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。

  八、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。

  十、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

  十一、除扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润下降外,本公司

  十二、本公司招股意向书刊登日至上市公告书刊登前,召开过1次董事会,

  未召开监事会、股东大会会议。2020年5月26日公司召开1次董事会会议,审议

  保荐机构华泰联合证券认为燕麦科技申请其股票上市符合《中华人民共和

  三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况

  于首祥先生,管理学硕士,保荐代表人,具有八年投资银行业务经验。曾

  高博先生,金融学硕士,保荐代表人,具有十年投资银行业务经验。曾作

  蓝科高新、万润科技等首次公开发行项目,尚荣医疗非公开发行、京东方A非

  1、发行人控股股东、实际控制人、董事、核心技术人员刘燕承诺

  (1)自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本

  转让双方存在控制关系或者受同一实际控制人控制的,自发行人股票上市

  发行人股票上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低

  (2)本人直接或间接持有发行人股份在锁定期满后两年内减持的,减持价

  (3)本人在发行人担任董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的发行人

  股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%;在离职后半年内,不转让本人

  ③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则

  (4)本人作为发行人核心技术人员期间,自本次发行前已发行的股份限售

  市时所持发行人本次发行前已发行的股份总数的25%,减持比例可以累积使用。

  交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;持有发行人股份低于5%以下时

  (6)本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份

  (7)若发行人存在重大违法情形并触及退市标准时,自相关行政处罚决定

  (8)本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

  2、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员张国峰承诺

  (1)自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本

  转让双方存在控制关系或者受同一实际控制人控制的,自发行人股票上市

  发行人股票上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低

  (2)本人直接或间接持有发行人股份在锁定期满后两年内减持的,减持价

  (3)本人在发行人担任董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的发行人

  股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%;在离职后半年内,不转让本人

  ③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则

  (4)本人作为发行人核心技术人员期间,自本次发行前已发行的股份限售

  市时所持发行人本次发行前已发行的股份总数的25%,减持比例可以累积使用。

  交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;持有发行人股份低于5%以下时

  (6)本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份

  (7)若发行人存在重大违法情形并触及退市标准时,自相关行政处罚决定

  (8)本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

  (1)自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本

  转让双方存在控制关系或者受同一实际控制人控制的,自发行人股票上市

  发行人股票上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低

  (2)本单位直接或间接持有发行人股份在锁定期满后两年内减持的,减持

  (3)本单位将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股

  (4)若发行人存在重大违法情形并触及退市标准时,自相关行政处罚决定

  (1)自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本

  转让双方存在控制关系或者受同一实际控制人控制的,自发行人股票上市

  发行人股票上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低

  (2)本单位直接或间接持有发行人股份在锁定期满后两年内减持的,减持

  (3)本单位将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股

  (4)若发行人存在重大违法情形并触及退市标准时,自相关行政处罚决定

  交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;持有发行人股份低于5%以下时

  (3)本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份

  6、发行人股东君联慧诚、华芯创原、汉志投资、范琦、茹晔、代兵、许琴

  (2)本单位/本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易

  在股东大会审议通过该等方案后的5个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。

  并在5个交易日内制定并公告稳定股价具体措施。如未按上述期限公告稳定股

  ①在上述启动条件规定的稳定股价具体方案尚未正式实施前,如公司股票

  连续5个交易日收盘价高于每股净资产时,将停止实施稳定股价措施。

  ③在实施期满后,如再次发生达到启动条件的情形,则再次启动稳定股价

  ④继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

  当触发前述稳定股价措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性

  在保证公司经营资金需求的前提下,经董事会、股东大会审议同意,通过

  ①公司根据上述第(1)项启动稳定股价措施并完成利润分配、资本公积金

  转增股本后,公司股票连续20个交易日的收盘价仍低于公司上一年度经审计的

  ②回购的方式应当为法律、法规及规范性文件允许的交易方式并应符合

  《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于

  集中竞价交易、要约等方式回购股票。回购方案实施完毕后,公司应在2个交

  易日内公告公司股份变动报告,并在10个交易日内依法注销所回购的股份,办

  ④公司回购股份议案需经董事会、股东大会决议通过,其中股东大会须经

  ⑥公司实施稳定股价预案时,拟用于回购资金应为自筹资金。除应符合相

  A、公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募

  B、单次用于回购股份的资金金额原则上不得低于上一会计年度经审计的

  归属于母公司股东净利润的5%,不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司

  股东净利润的10%;单一会计年度用于稳定股价的合计使用资金金额,不超过

  上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的30%;超过上述标准的,有

  ⑧在公司符合本预案规定的回购股份的相关条件的情况下,公司董事会经

  ①公司启动稳定股价措施后,当公司根据上述第(2)项稳定股价措施完成

  公司回购股份后,公司股票连续20个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度

  ②控股股东、实际控制人为稳定股价之目的增持股份,应符合《上市公司

  理相关手续后,应在2个交易日内启动增持方案。增持方案实施完毕后,公司

  ④公司控股股东、实际控制人在实施稳定股价预案时,应符合以下各项的

  A、公司控股股东、实际控制人合计单次用于增持的资金不超过其上一年

  度公司现金分红(税后)的30%,单一会计年度用于增持的资金合计不超过上

  C、超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年都不再继续实施。但如下

  ①公司启动稳定股价措施后,当公司控股股东、实际控制人根据上述第(3)

  项稳定股价措施完成实际控制人增持股份后,公司股票连续20个交易日的收盘

  ②薪酬的董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上

  等信息。依法办理相关手续后,应在2个交易日内启动增持方案。增持方案实

  施完毕后,公司应在2个交易日内公告公司股份变动报告。

  ④公司董事及高级管理人员增持价格应不高于每股净资产值(以最近一期

  ⑤公司董事及高级管理人员实施稳定股价议案时,单次用于增持股份的货

  的30%,且年度用于增持股份的资金不超过其上一年度领取的现金薪酬。超过

  ⑥公司在首次公开发行股票并在科创板上市后新聘任的董事、高级管理人

  (5)法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会、上海证券交易所

  (6)触发前述稳定股价措施的启动条件时,公司的实际控制人、董事、高

  (1)保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情

  (2)如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上

  市的,公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序,

  (1)本人保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发

  (2)如发行人不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行

  上市的,本人将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程

  (1)本单位保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈

  (2)如发行人不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行

  上市的,本单位将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回

  (1)发行人承诺公司首次公开发行股票并上市的招股说明书及其他信息披

  (2)发行人承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误

  (1)发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书及其他信息披露资料不

  (2)发行人控股股东、实际控制人承诺因发行人招股说明书及其他信息披

  (1)发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披

  (2)发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺因发行人招股说明书及其

  “1、本公司严格履行法定职责,遵守业务规则和行业规范,对发行人的申

  2、本公司为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或

  3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,本公司将承担相应的法律责

  “如因信达律师在发行人首次公开发行股票并在科创板上市工作期间未勤勉

  “因本所为深圳市燕麦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

  “本公司为本次发行制作、出具的申请文件真实、准确、完整,不存在虚假

  “本公司为本次发行制作、出具的申请文件真实、准确、完整,无虚假记

  公司保证将严格履行招股说明书披露的承诺事项,同时提出未能履行承诺

  (1)如果公司未履行招股说明书披露的承诺事项,公司将在股东大会及中

  (2)如果因公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失

  (3)对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理

  (4)不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请,

  在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏后10个交易日内,公司将启动赔偿投资者损失的相关

  投资者损失根据与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、

  2、公司控股股东、实际控制人关于未履行承诺事项时的约束措施

  (2)如果未履行公司招股说明书披露的承诺事项,本人将在公司的股东大

  (3)如果因未履行公司招股说明书披露的相关承诺事项给公司或者其他投

  (4)如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,

  (5)公司未履行招股说明书披露的其作出的相关承诺事项,给投资者造成

  3、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员关于未履行承诺事项时的约

  (1)本人若未能履行在公司招股说明书中披露的本人作出的公开承诺事项

  体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。本人将在前述事项发生之日起3

  (2)如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,

  (3)如果因本人未履行相关承诺事项,本人将向公司或者投资者依法承担

  (1)本人/本单位将依法履行公司招股说明书披露的承诺事项。

  (2)如果未履行公司招股说明书披露的承诺事项,本人/本单位将在公司

  (3)如果因未履行公司招股说明书披露的相关承诺事项给公司或者其他投

  经核查,保荐机构认为发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事及

  (试行)》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法

  发行人律师核查了相关承诺主体的主体资格证明文件及出具的承诺函、发

  (本页无正文,为《深圳市燕麦科技股份有限公司首次公开发行股票科创

  (本页无正文,为华泰联合证券有限责任公司关于《深圳市燕麦科技股份

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